2012-2017年中国硅钢行业市场运营动态及投资战略规划研究报告
【报告编号】 92650
【报告名称】 2012-2017年中国硅钢行业市场运营动态及投资战略规划研究报告
【出版机构】 产业经济研究院
【出版时间】 2012年11月
【报告格式】 纸质版:6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元
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【目录】
第1章：中国硅钢行业发展综述 131.1 硅钢行业定义及分类 13
1.1.1 行业概念及定义 13
1.1.2 行业主要产品大类 13
1.1.3 行业产品牌号表示 14
（1）中国牌号 14
（2）日本牌号 14
1.2 行业政策环境分析 15
1.2.1 《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第二批） 15
1.2.2 《国家经济贸易委员会公告第34号》 15
1.2.3 《商务部公告对美俄取向硅钢采取临时反倾销措施》 15
1.2.4 《商务部公告2011年第21号》 16
1.3 行业经济环境分析 16
1.3.1 国际宏观经济环境分析 16
1.3.2 国内宏观经济环境分析 19
1.3.3 行业宏观经济环境分析 22
第2章：全球硅钢行业发展分析 25
2.1 全球硅钢行业发展状况 25
2.1.1 全球硅钢产能分析 25
2.1.2 全球硅钢产量分析 25
2.1.3 全球硅钢主要市场分析 25
（1）亚洲硅钢市场需求分析 25
（2）欧洲硅钢市场需求分析 25
（3）北美硅钢市场需求分析 26
（4）南美硅钢市场需求分析 26
2.1.4 全球硅钢贸易分析 26
2.1.5 全球硅钢价格走势分析 27
2.2 全球硅钢巨头经营情况分析 27
2.2.1 新日铁钢铁公司 27
（1）企业发展简况分析 27
（2）企业经营情况分析 29
（3）企业在华竞争分析 33
2.2.2 日本JFE集团 34
（1）企业发展简况分析 34
（2）企业经营情况分析 35
（3）企业在华竞争分析 35
2.2.3 浦项钢铁公司 36
（1）企业发展简况分析 36
（2）企业经营情况分析 36
（3）企业在华竞争分析 36
2.2.4 新利佩茨克钢铁公司 37
（1）企业发展简况分析 37
（2）企业经营情况分析 38
（3）企业在华竞争分析 39
2.2.5 蒂森克虏伯公司 40
（1）企业发展简况分析 40
（2）企业经营情况分析 40
（3）企业在华竞争分析 41
2.2.6 AK钢铁有限公司 41
（1）企业发展简况分析 41
（2）企业主营业务分析 42
（3）企业主要设备分析 43
（4）企业经营情况分析 45
2.3 全球硅钢行业发展前景预测 46
2.3.1 全球硅钢行业发展趋势分析 46
2.3.2 2012-2017年全球硅钢需求预测 46
第3章：中国硅钢行业发展分析 48
3.1 中国硅钢行业发展概况 48
3.1.1 中国硅钢行业企业规模分析 48
3.1.2 中国硅钢行业影响因素分析 48
3.2 中国硅钢行业产销分析 49
3.2.1 中国硅钢行业产能分析 49
（1）中国硅钢现有产能分析 49
（2）中国硅钢新增产能分析 50
3.2.2 中国硅钢行业产量分析 51
（1）中国硅钢产量分析 51
（2）中国硅钢产量地区分布 52
3.2.3 中国硅钢消费量分析 53
3.2.4 中国硅钢供需平衡分析 53
3.3 2012年中国硅钢进出口分析 54
3.3.1 2011-2012年中国硅钢进口情况 54
（1）2011-2012年中国硅钢进口整体情况 54
（2）2011-2012年中国取向硅钢进口情况 55
（3）2011-2012年中国无取向硅钢进口情况 56
（4）2012年中国硅钢分国别或地区进口情况 57
（5）2012年中国硅钢分贸易方式进口情况 58
3.3.2 2012年中国硅钢出口情况 59
（1）2012年中国硅钢出口整体情况 59
（2）2011年中国硅钢出口整体情况 59
（3）2012年中国硅钢分国别或地区出口情况 60
3.4 中国硅钢行业竞争分析 60
3.4.1 行业上游议价能力分析 60
3.4.2 行业下游议价能力分析 61
3.4.3 行业竞争格局分析 62
3.4.4 行业新进入者威胁分析 62
第4章：硅钢行业主要产品及技术分析 64
4.1 行业产品市场分析 64
4.1.1 热轧硅钢片市场及前景预测 64
（1）热轧硅钢片产量分析 64
（2）热轧硅钢片需求量分析 64
（3）热轧硅钢片价格走势及预测 65
（4）热轧硅钢片主要生产企业分析 65
4.1.2 冷轧无取向硅钢片市场及前景预测 66
（1）冷轧无取向硅钢片产量分析 66
（2）冷轧无取向硅钢片主要生产企业分析 66
（3）冷轧无取向硅钢牌号分析 67
（4）冷轧无取向硅钢片需求量分析 69
（5）冷轧无取向硅钢片价格走势分析 69
4.1.3 冷轧取向硅钢片市场及前景预测 69
（1）冷轧取向硅钢片产量分析 69
（2）冷轧取向硅钢片需求量分析 70
（3）冷轧取向硅钢片价格走势分析 70
（4）变压器产品所需取向硅钢牌号分析 71
（5）冷轧取向硅钢片主要生产企业分析 72
1）行业工艺技术分析 72
4.1.4 硅钢的生产技术分析 72
（1）硅钢的生产工艺流程 72
（2）硅钢成分的控制 73
（3）硅钢的连铸 75
4.1.5 中国硅钢技术水平与国外比较 76
（1）国内外取向硅钢主要牌号性能指标对比 76
（2）国内外无取向硅钢主要牌号性能指标对比 76
（3）国内外取向硅钢主要牌号表面质量对比 77
（4）国内外无取向硅钢主要表面质量对比 78
4.1.6 硅钢技术发展趋势分析 78
（1）取向硅钢技术发展趋势 78
（2）无取向硅钢技术发展趋势 80
第5章：中国硅钢行业需求领域分析 81
5.1 变压器行业分析 81
5.1.1 中国变压器产量分析 81
5.1.2 中国变压器市场需求现状 81
5.1.3 中国变压器市场需求预测 83
5.1.4 变压器行业对硅钢需求趋势 84
5.2 大电机行业分析 84
5.2.1 大电机行业产值分析 84
5.2.2 大电机行业盈利分析 85
5.2.3 大电机行业发电装机容量分析 86
5.2.4 大电机行业对硅钢的需求趋势 88
5.3 中小型电机行业分析 89
5.3.1 中小型电机产量分析 89
5.3.2 中小型电机收入分析 89
5.3.3 中小型电机出口技术壁垒分析 90
5.3.4 中小型电机行业对硅钢需求趋势 90
5.4 制冷压缩机行业分析 91
5.4.1 空调压缩机分析 91
（1）空调压缩机产量分析 91
（2）空调压缩机销量分析 92
5.4.2 冰箱压缩机分析 92
（1）冰箱压缩机产量分析 92
（2）冰箱压缩机销量分析 92
5.4.3 制冷压缩机行业对硅钢需求趋势 92
5.5 汽车行业分析 94
5.5.1 汽车产销分析 94
5.5.2 汽车行业对硅钢需求趋势 95
第6章：硅钢行业主要企业生产经营分析 96
6.1 硅钢企业发展总体状况分析 96
6.2 冷轧硅钢领域领先企业个案分析 97
6.2.1 武汉钢铁股份有限公司经营分析 97
（1）企业发展简况分析 97
（2）企业硅钢产品结构 98
（3）企业硅钢产能分析 98
（4）企业硅钢工艺水平分析 99
（5）企业销售渠道与网络 99
（6）企业经营情况分析 100
1）主要经济指标分析 100
2）企业盈利能力分析 100
3）企业运营能力分析 101
4）企业偿债能力分析 101
5）企业发展能力分析 102
（7）企业优劣势分析 103
（8）企业最新发展动向分析 103
……另有9家企业分析。
6.3 热轧硅钢领域领先企业个案分析 146
6.3.1 江苏上矽电工钢有限公司经营分析 146
（1）企业发展简况分析 146
（2）企业硅钢产品结构 146
（3）企业硅钢产能分析 146
（4）企业销售渠道与网络 146
（5）企业经营情况分析 146
（6）企业优劣势分析 147
……另有6家企业分析。
第7章：中国硅钢行业投资与前景预测 168
7.1 硅钢行业投资特性分析 168
7.1.1 行业进入壁垒 168
（1）准入壁垒 168
（2）品牌壁垒 168
（3）技术壁垒 168
7.1.2 行业盈利模式分析 168
7.1.3 行业盈利因素分析 169
7.2 硅钢行业投资风险 169
7.2.1 行业政策风险 169
7.2.2 行业依赖风险 170
7.2.3 行业技术风险 170
7.2.4 行业价格风险 170
7.3 硅钢行业发展趋势与前景预测 171
7.3.1 中国硅钢行业发展趋势分析 171
7.3.2 中国硅钢行业发展前景预测 171
（1）2012-2017年硅钢产量预测 171
（2）2012-2017年硅钢消费量预测 172
1）钢铁行业宏观运营状况分析 174
7.4 中国钢铁行业发展状况分析 174
7.4.1 中国钢铁行业发展总体概况 174
7.4.2 中国钢铁行业发展主要特点 175
7.4.3 2009-2011年钢铁行业经营情况分析 176
（1）2012年钢铁行业经营效益分析 176
（2）2012年钢铁行业盈利能力分析 177
（3）2012年钢铁行业运营能力分析 178
（4）2012年钢铁行业偿债能力分析 178
（5）2012年钢铁行业发展能力分析 178
7.5 2009-2011年钢铁行业经济指标分析 179
7.5.1 钢铁行业主要经济效益影响因素 179
7.5.2 2009-2011年钢铁行业经济指标分析 180
7.5.3 2009-2011年不同规模企业经济指标分析 181
7.5.4 2009-2011年不同性质企业经济指标分析 187
7.6 2012年1-8月钢铁行业运营状况分析 197
7.6.1 2012年1-8月行业产业规模分析 197
7.6.2 2012年1-8月行业资本/劳动密集度分析 199
7.6.3 2012年1-8月行业产销分析 202
7.6.4 2012年1-8月行业成本费用结构分析 204
7.6.5 2012年1-8月行业盈亏分析 206
7.7 2012年1-8月钢铁行业进出口分析 208
7.7.1 2012年1-8月钢铁行业进出口整体情况 208
7.7.2 2012年1-8月钢铁行业进口情况 208
7.7.3 2012年1-8月钢铁行业出口情况 209
图表目录
图表1：2012-2017年中国硅钢需求量预测（单位：万吨，%） 3
图表2：硅钢按硅含量分类 13
图表3：2009.09-2011.09美国非农就业人数变动情况（单位：千人，%） 16
图表4：2001.09-2011.09美国所有员工平均时薪变动情况（单位：%） 17
图表5：2001.09-2011.09 ISM制造业指数 18
图表6：2011-2012年我国工业增加值增速（单位：%） 19
图表7：2003-2012年我国固定资产投资增速（单位：%） 20
图表8：2000-2012年社会消费量零售总额增速（单位：%） 21
图表9：2010-2012年全国制造业PMI走势图（单位：%） 22
图表10：新日铁取向硅钢发展历程 28
图表11：新日铁无取向硅钢发展历程 29
图表12：新日铁无取向硅钢典型电磁性能 30
图表13：新日铁无取向硅钢薄带系列典型电磁性能 31
图表14：新日铁一般取向硅钢典型电磁性能 31
图表15：新日铁高磁感取向硅钢典型电磁性能 32
图表16：新日铁激光刻痕取向硅钢（HiB2SL）典型电磁性能 33
图表17：新日铁细化磁畴取向硅钢（HiB2PM）典型电磁性能 33
图表18：2012-2017年全球硅钢需求预测（单位：万吨） 47
图表19：2009-2011年中国硅钢产能变化（单位：万吨） 50
图表20：2011-2012年5月中国硅钢产量（单位：万吨） 51
图表21：2009-2011年中国硅钢分品种产量（单位：万吨） 52
图表22：2012年1-5月中国硅钢各省产量分布统计（单位：万吨，%） 52
图表23：2005-2011年国内硅钢表观消费量（单位：Kt） 53
图表24：2006-2011年硅钢供需平衡表（单位：万吨） 54
图表25：2006-2012年5月中国硅钢进口量（单位：万吨） 55
图表26：2011-2012年5月中国取向硅钢进口情况（单位：万吨） 55
图表27：2008-2012年3月中国进口取向硅钢月度均价及数量（单位：吨，美元/吨） 56
图表28：2011-2012年5月中国无取向硅钢进口情况（单位：万吨） 57
图表29：2011年我国无取向硅钢进口分国别统计（单位：万吨，%） 58
图表30：2011年1-10月全国硅钢分贸易方式进口统计（单位：万吨，万美元，%） 58
图表31：2011年中国硅钢出口情况（单位：吨，万美元，%） 59
图表32：2012年1-5月中国硅钢出口情况（单位：吨，万美元，%） 60
图表33：铁矿石供给情况（单位：%） 61
图表34：铁矿石需求情况（单位：%） 61
图表35：2011年中国硅钢产能格局（单位：%） 62
图表36：2006-2011年中国热轧硅钢片产量（单位：万吨，%） 64
图表37：2011-2012年中国热轧硅钢片价格走势（单位：元/吨） 65
图表38：2006-2011年中国冷轧无取向硅钢片产量（单位：万吨） 66
图表39：2009-2011年国内生产企业高牌号无取向硅钢生产情况（单位：万吨，%） 67
图表40：电机产品所需无取向硅钢牌号 68
图表41：家电产品所需无取向硅钢牌号 68
图表42：其它产品所需无取向硅钢牌号 69
图表43：2006-2011年中国冷轧取向硅钢片产量（单位：万吨） 70
图表44：变压器产品所需无取向硅钢牌号 71
图表45：传统取向硅钢生产工艺（板坯高、中温加热） 72
图表46：冷轧无取向低碳低硅硅钢制造工艺 73
图表47：薄板坯连铸连轧生产流程 73
图表48：国内外取向硅钢主要牌号性能指标对比 76
图表49：国内外无取向硅钢主要牌号性能指标对比 76
图表50：国内外取向硅钢主要牌号表面质量对比 77
图表51：国内外无取向硅钢主要表面质量对比 78
图表52：取向硅钢技术发展趋势（一） 79
图表53：取向硅钢技术发展趋势（二） 79
图表54：2009-2011年变压器产量及增速（单位：亿千伏安） 81
图表55：2006-2011年变压器制造行业销售产值及增长率变化情况（单位：亿元，%） 82
图表56：2006-2011年变压器制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 82
图表57：2006-2011年全国发电机及发电机组制造行业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 85
图表58：2009-2011年发电机及发电机组制造行业盈利能力分析（单位：%） 85
图表59：2002-2011年中国火电装机容量变动（单位：万千瓦，%） 86
图表60：2004-2011年水电装机容量及增速（单位：万千瓦，%） 87
图表61：2000-2011年中国新增风电装机容量及增速（单位：MW，%） 88
图表62：压缩机所用硅钢牌号、单耗（单位：kg/台） 93
图表63：冰箱压缩机对硅钢的性能要求（单位：w/kg） 93
图表64：空调压缩机对硅钢的性能要求（单位：w/kg） 93
图表65：2008-2012年汽车月度产量统计（单位：万辆） 94
图表66：2008-2012年汽车月度销量统计（单位：万辆） 95
图表67：武汉钢铁股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 97
图表68：2011年武汉钢铁股份有限公司硅钢产品结构（单位：%） 98
图表69：2007-2011年武汉钢铁股份有限公司硅钢产量（单位：万吨） 99
图表70：2010-2012年武汉钢铁股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 100
图表71：2010-2012年武汉钢铁股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 100
图表72：2011年武汉钢铁股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%） 101
图表73：2010-2012年武汉钢铁股份有限公司运营能力分析（单位：次） 101
图表74：2010-2012年武汉钢铁股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 102
图表75：2010-2012年武汉钢铁股份有限公司发展能力分析（单位：%） 102
图表76：武汉钢铁股份有限公司优劣势分析 103
图表77：宝山钢铁股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 105
图表78：宝山钢铁股份有限公司硅钢产品结构（单位：%） 106
图表79：2007-2011年宝山钢铁股份有限公司硅钢产量（单位：万吨） 106
图表80：2010-2012年宝山钢铁股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 108
图表81：2010-2012年宝山钢铁股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 108
图表82：2011年宝山钢铁股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%） 109
图表83：2011年宝山钢铁股份有限公司主要钢铁产品收入、成本情况（单位：亿元，%） 109
图表84：2010-2012年宝山钢铁股份有限公司运营能力分析（单位：次） 110
图表85：2010-2012年宝山钢铁股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 110
图表86：2010-2012年宝山钢铁股份有限公司发展能力分析（单位：%） 111
图表87：宝山钢铁股份有限公司优劣势分析 111
图表88：鞍钢股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 113
图表89：2007-2011年鞍钢股份有限公司硅钢产量（单位：万吨） 114
图表90：2010-2012年鞍钢股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 115
图表91：2010-2012年鞍钢股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 116
图表92：2011年鞍钢股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：百万元，%） 116
图表93：2010-2012年鞍钢股份有限公司运营能力分析（单位：次） 117
图表94：2010-2012年鞍钢股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 117
图表95：2010-2012年鞍钢股份有限公司发展能力分析（单位：%） 118
图表96：鞍钢股份有限公司优劣势分析 118
图表97：2007-2011年太原钢铁（集团）有限公司硅钢产量（单位：万吨） 120
图表98：2010-2012年太原钢铁（集团）有限公司产销能力分析（单位：万元） 121
图表99：2010-2012年太原钢铁（集团）有限公司盈利能力分析（单位：%） 121
图表100：2010-2012年太原钢铁（集团）有限公司运营能力分析（单位：次） 122
图表101：2010-2012年太原钢铁（集团）有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 122
图表102：2010-2012年太原钢铁（集团）有限公司发展能力分析（单位：%） 123
图表103：太原钢铁（集团）有限公司优劣势分析 123
图表104：马鞍山钢铁股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 124
图表105：2007-2011年马鞍山钢铁股份有限公司硅钢产量（单位：万吨） 125
图表106：2010-2012年马鞍山钢铁股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元） 126
图表107：2011年马鞍山钢铁股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：亿元，%） 126
图表108：2010-2012年马鞍山钢铁股份有限公司盈利能力分析（单位：%） 127
图表109：2011年马鞍山钢铁股份有限公司主营业务分产品情况表（单位：万元，%） 127
图表110：2010-2012年马鞍山钢铁股份有限公司运营能力分析（单位：次） 128
图表111：2010-2012年马鞍山钢铁股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 128
图表112：2010-2012年马鞍山钢铁股份有限公司发展能力分析（单位：%） 129
图表113：马鞍山钢铁股份有限公司优劣势分析 129
图表114：涟源钢铁集团有限公司硅钢牌号及规格 130
图表115：涟源钢铁集团有限公司销售部机构设置 131
图表116：涟源钢铁集团有限公司优劣势分析 131
图表117：中国首钢集团公司优劣势分析 133
图表118：2010-2012年上海矽钢有限公司产销能力分析（单位：万元） 135
图表119：2010-2012年上海矽钢有限公司盈利能力分析（单位：%） 135
图表120：2010-2012年上海矽钢有限公司运营能力分析（单位：次） 136
图表121：2008与2011年上海矽钢有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 136
图表122：2010-2012年上海矽钢有限公司发展能力分析（单位：%） 137
图表123：上海矽钢有限公司冷轧分公司优劣势分析 137
图表124：万鼎硅钢（集团）有限公司自产冷轧硅钢系列产品（单位：mm） 138
图表125：万鼎硅钢（集团）有限公司代理冷轧硅钢系列产品（单位：mm） 139
图表126：万鼎硅钢（集团）有限公司销售网络 141
图表127：万鼎硅钢（集团）有限公司优劣势分析 141
图表128：2010-2012年广东盈泉钢制品有限公司产销能力分析（单位：万元） 143
图表129：2010-2012年广东盈泉钢制品有限公司盈利能力分析（单位：%） 143
图表130：2010-2012年广东盈泉钢制品有限公司运营能力分析（单位：次） 144
图表131：2010-2012年广东盈泉钢制品有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 144
图表132：2010-2012年广东盈泉钢制品有限公司发展能力分析（单位：%） 145
图表133：广东盈泉钢制品有限公司优劣势分析 145
图表134：江苏上矽电工钢有限公司优劣势分析 147
图表135：2010-2012年赤峰远联钢铁有限责任公司产销能力分析（单位：万元） 148
图表136：2010-2012年赤峰远联钢铁有限责任公司盈利能力分析（单位：%） 148
图表137：2010-2012年赤峰远联钢铁有限责任公司运营能力分析（单位：次） 149
图表138：2010-2012年赤峰远联钢铁有限责任公司偿债能力分析（单位：%，倍） 149
图表139：2010-2012年赤峰远联钢铁有限责任公司发展能力分析（单位：%） 150
图表140：赤峰远联钢铁有限责任公司优劣势分析 150
图表141：万鼎硅钢（集团）有限公司自产冷轧硅钢系列产品（单位：mm） 151
图表142：2010-2012年苏州金澄金属制品有限公司产销能力分析（单位：万元） 152
图表143：2010-2012年苏州金澄金属制品有限公司盈利能力分析（单位：%） 153
图表144：2010-2012年苏州金澄金属制品有限公司运营能力分析（单位：次） 153
图表145：2010-2012年苏州金澄金属制品有限公司偿债能力分析（单位：%，倍） 154
图表146：2010-2012年苏州金澄金属制品有限公司发展能力分析（单位：%） 155
图表147：苏州金澄金属制品有限公司优劣势分析 155
图表148：天津友发共赢钢板有限公司优劣势分析 156
图表149：重庆四钢钢业有限责任公司销售网络 158
图表150：2010-2012年重庆四钢钢业有限责任公司产销能力分析（单位：万元） 158
