产品描述
易士联CRM能够让公司有效的组织、开发和维护关于客户关系的各个方面的信息。系统具有管理业务各方面信息所需要的功能。
易士联CRM主要特点：
* 用户可自定义：菜单、输入信息及下拉列表选择项目
* 客户关系管理：客户新增和管理，每个客户可以新增许多联系方式；对联系人、客户、线索、商机和成功拜访的活动历史（会议、电话、任务、随意的文档附件注解和Email）的跟踪；任务分派，自动发送Email，提醒用户新的任务。
* 销售自动推进：对下面的内容有简单的摘要：将要到达的约会、很好的商机、公开的成功拜访、潜在的客户、分配的任务、分派的问题、销售进度树状图、月历以及一个快速添加联系人的入口；线索的新增和跟踪，并把线索转变为商机。
* 客户服务跟踪：一件业务的管理系统可以让用户跟踪客户的问题和解决方案。给每个问题设定一定从报告到提高客户满意度的周期；每件业务都和相应的客户、联系人、备忘录、相关文件、电话和会议的活动历史联系在一起。
* 日程安排：日历会通过一个按日、月、年划分的管理任务表来显示所有公共活动；共享部分的日历能够让你看到其他用户的日程安排，以避免活动冲突。
产品功能
* 首页： 首页包括进行中的拜访、我的商机、最近安排、线索、我的任务、日历和我的销售数据。还包括一些快捷键和一个新增联系人快速输入栏。通过首页让您能够快速的浏览有哪些任务和活动今天需要关注。
* 网站管理：网站管理包含一个您搜集的网址收藏夹。通常还包括Email、论坛或者任何web应用，让易士联CRM成为能进行多种操作的用户界面。
* 日程管理：查看日程安排，比如会议、活动和电话。与您的同事共享您的日程安排表对调整您日常的活动非常有效。
* 活动管理： 活动模块能够新增或更新安排的活动，或者查找现有的活动。通过客户、联系人、线索、商机或拜访对您的日常活动进行管理。易士联CRM能够对您工作中的无数的电话、会议、备忘录、Email和任务进行跟踪. · 任务模块可以跟踪任务完成前的每个步骤 · 备忘录模块可以让您抓住备忘录信息和上传文件 · 电话模块可以让您跟踪所有线索和客户的电话 · 会议模块与电话模块相似，但它还可以跟踪会议地点 · Email模块可以对您发出的或收到的Email存档。如果您使用Outlook， 那么您可以通过易士联CRM Outlook插件很便捷的对Email进行存档
* 联系人管理：查看联系人名录，或查找联系人。您可以点击一个具体的联系人，放大可看到详细的联系记录。从具体的联系记录中，您可以连接到相关的客户、线索、商机、拜访或相关联系人。 联系人是指和您公司有业务关系的人，和客户一样，易士联CRM允许您跟踪大量的信息，比如主题、Email地址或其他资料。一般多个联系人对应一个客户，但这不是必需的。
* 客户管理：查看客户名录，或查找客户。您可以点击某个客户放大，以查看具体的客户记录。从某个客户记录中，您可以连接到相关联系人、活动、线索、商机、拜访或下属单位。 客户是指和您公司发生业务的公司。易士联CRM允许您跟踪一个客户内容的很多信息，包括网址、Email地址、员工数量和其他信息。发生业务的子公司可以与其母公司相联系，这样能够显示客户间的关系。
* 线索管理：查看线索的名录，或查找某个线索。您可以点击某个线索放大，以显示详细的信息记录。通过此详细的线索信息，您可以联系相关的活动，看到与此线索相关的活动记录。 线索是指您的公司在将来可能与其发生业务的个人或公司。此模块的设计是为了跟踪那些第一次与公司发生联系的线索，这些线索通常是营销部和销售部关注的对象。不要对联系人和客户感到困惑，线索的资料经常包含不完整和不正确的信息，然而保存在易士联CRM系统中的联系人和客户资料的正确资料是许多业务流程所必需的。线索的资料是有选择性的自动的由网址、业务清单中自动输入的。当然您还可以直接人工输入线索资料到易士联CRM中。
* 商机管理：查看商机清单，或查找某一特定商机。您点击某个商机放大，以浏览商机信息的记录。从此详细的商机记录中，您可以连接到所有相关的活动，察看活动历史以寻求商机，并且可连接到相关的线索和联系人。 商机模块会跟踪线索销售商品或服务的过程。一旦销售过程开始，线索就应转为联系人或客户。 商机模块通过跟踪销售阶段、成功可能性、交易金额及其他信息特征来帮助您管理销售过程。
* 拜访管理：察看拜访清单，或查找某个具体的拜访。您可点击某个拜访放大，以查看具体的信息记录。从这些详细的记录中，您可以连接到所有相关的活动，察看与此拜访相关的活动历史，并连接到相关联系人。 拜访是销售部门和客户支持部门关注的对象。 拜访模块帮助客户支持代表管理支持问题或询问解决，通过跟踪状况、优先权、分派的用户这样的信息，以及跟踪全部相关的公开的和完成的活动。
* 问题跟踪：查看问题报告清单。您可以点击单个问题以放大，察看详细信息。从这些报告中，您可以连接到所有的相关活动，察看这些问题的历史活动，也可以连接相关的联系人、客户和拜访。 问题跟踪是客户支持部门的一个重要功能。问题跟踪模块帮助客户支持代表管理支持问题或询问的完成，通过跟踪每个问题的信息，比如状况、优先权、解决方案、分派的用户、软件证书、版本（问题或特征）以及所有相关公开或完成的活动。
* 文档管理：文档模块显示了您可以下载的所有文档清单。您也可以上传文档，标注发布日期和到期日，同时可以指定能够察看的用户。
* 营销活动管理： 营销活动模块帮助您执行和跟踪商业市场活动。营销活动可以是电话营销、信件营销或Email营销。对于每个营销活动，您可以从联系人或线索或外部资料来源中新增期望表。
* 项目管理： 项目模块帮助您管理和具体项目相关的任务.您可以跟踪和管理每个项目的任务。任务可以分派给不同的用户及估计完成时间。当任务进行或完成时，用户可以更新每个任务的信息。
* 统计：统计模块显示一张您的销售阶段图表。包括销售阶段、潜在商机、按月对外统计、客户来源分布。
